Primerjalno merilo na podlagi vrednosti po meri

Primerjalno merilo, ki temelji na vrednostih po meri, je vrsta merila uspešnosti, ki za svojo sestavo uporablja posebne vrednosti iz upraviteljevega naložbenega vesolja za izdelavo tega merila uspešnosti.

Če bi na primer vlagatelj želel vlagati v delnice z velikimi kapitalskimi deleži iz ZDA in Evrope, bi lahko uporabil referenčno vrednost, ki jo sestavlja 15 podjetij z največjo kapitalsko kapitalizacijo na S&P 500 in 10 največjih kapitalskih podjetij na Eurostoxx 50.

Nekateri menedžerji ne vlagajo v vse vrednostne papirje, ki jih omogoča njihova naložba, zato je merilo, ki temelji na vrednostnih papirjih po meri, lahko bolj učinkovito kot merilo, ki temelji na splošnih indeksih. Uteži, ki tvorijo referenčno vrednost, se lahko enakomerno porazdelijo, pri čemer se upošteva referenčna tržna kapitalizacija ali prilagojena distribucija.

Izbor referenčnih vrednostnih papirjev zahteva tako široko vesolje vrednostnih papirjev kot nabor izbirnih meril v skladu z naložbenim postopkom upravitelja.

Ena glavnih prednosti te vrste referenčnih vrednosti je, da so v skladu z vsemi lastnostmi dobre referenčne vrednosti, jih je zelo enostavno spremljati in poznati tveganje naložbe. Vendar je gradnja lahko zelo draga in če ni dovolj informacij o upravljavčevem naložbenem slogu, je nemogoče graditi.

Ste pripravljeni vlagati na trge?

Eden največjih posrednikov na svetu, eToro, je naložbe na finančnih trgih naredil bolj dostopne. Zdaj lahko vsakdo vlaga v delnice ali kupuje delnice delnic z 0% provizij. Začnite vlagati zdaj z depozitom v višini samo 200 USD. Ne pozabite, da je pomembno, da se usposobite za vlaganje, toda seveda danes to lahko stori vsak.

Vaš kapital je ogrožen. Lahko se zaračunajo druge pristojbine. Za več informacij obiščite stocks.eToro.com

Koraki za izdelavo primerjalne vrednosti na podlagi vrednosti po meri

Če želite zgraditi primerjalno vrednost na podlagi vrednosti po meri, je treba upoštevati naslednje korake:

1. Ugotovite vrhunce upraviteljevega naložbenega procesa.
2. Izberite vrednosti, združljive s tem naložbenim postopkom.
3. Oblikujte sistem za tehtanje referenčnih vrednosti, vključno z likvidnostnim stanjem.
4. Preglejte predhodno merilo in izvedite spremembe.
5. Znova uravnotežite referenčno vrednost z vnaprej določeno frekvenco. po vnaprej določenem urniku.