Dolga pozicija - kaj je, opredelitev in koncept

Dolga pozicija se razume kot nakup finančnega sredstva s pričakovanjem, da se bo v prihodnosti povečalo.

V angleščini je znan pod izrazom Long ali Bullish. Nasprotno, zavzemanje pozicij za prodajo ali v nasprotju z dolgimi pozicijami je znano kot kratke pozicije.

Ta izraz je v zadnjem času povezan z špekulacije in do trgovanje kratkoročno, kjer trgovec skušajo z merili povečati svoj dobiček tehniki Y. temeljna ali druge vrste tehnik. Vlagatelj vstopi v dolg položaj prek člana trga, kot je posrednik, finančna institucija ali agencija za vrednostne papirje, ki naročilo obdelujejo po telefonu ali prek investicijske platforme.

Dolga pozicija je povezana z gibanjem obrestnih mer navzdol, ki ugodno spodbujajo vlagateljeve želje po bolj tveganih sredstvih. Zelo pogosto je slišati na sestankih Odprti odbor ameriške centralne banke (FOMC) da so njeni člani dovish (za znižanje obrestnih mer) ali jastreb (za zvišanje obrestnih mer).

A denarna politika dovish bo favoriziral naložbe v tvegana sredstva, saj bodo banke ponujale neprivlačne donose na svoje vloge, posledično pa se bodo vlagatelji odločili, da bodo na trgu iskali boljše donose z naložbami v spremenljivi dohodek.

Dolga pozicija na finančnih trgih

Dolge pozicije je mogoče vnesti na naslednjih trgih:

• Štetje: Na tem trgu je mogoče uvesti nakupe. Vendar s kratkimi pozicijami ni mogoče trgovati, saj se dobava in poravnava zgodita v času trgovanja. Ta trg ne upošteva razvoja sistemaobrestne mere terminskih pogodb niti plačildividende terminske pogodbe.
• Odvod: Na tem trgu je mogoče uvesti dolge pozicije Y.kratke pozicije. Povezan je s špekulacijami, saj poskuša med številnimi dejavniki, ki posegajo v njegovo analizo, predvideti razvoj prihodnjih obrestnih mer, prihodnja izplačila dividendobčutljivosti,volatilnosti, razvojBDP, alibilanca stanja podjetja.
• Devizna valuta: Na tem trgu je možen tudi vstop na dolge in kratke pozicije. Vlagatelji špekulirajo o deviznem tečaju in razliki v prihodnjih obrestnih merah med valutami, prejemajo ali plačujejo financiranje na podlagi razlike med nasprotnimi valutami in zato povečujejo ali zmanjšujejo donosnost vlagatelja z ohranjanjem svojih položajev čez noč. Podjetje, ki sčasoma špekulira o razlikah med stroški zamenjave ali financiranja med valutami, je znano kot "trade trade".

Primer

Recimo vlagatelj, ki verjame, da se bodo delnice Bayerja povečale, ker je izvedel, da bo kupil patent za zdravilo, ki takoj odpravi glavobol.

Če želite to narediti, bo šel na delniški trg, da bo kupoval ali dal dolge pozicije na vrednostnem papirju, da bo njegova cena narasla in pridobila koristi.